Da Goldman Sachs nuove obbligazioni in euro con tasso fisso al 6,50% per i primi due anni
Nuova emissione targata Goldman Sachs con vista sull’Europa. Il colosso bancario americano (rating A2 Moody’s/BBB+ S&P/A Fitch) ha deciso di arricchire la propria gamma di obbligazioni emettendo sul mercato MOT (segmento EuroMOT) di Borsa Italiana le nuove Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Fisso 6,50% e Mobile Inverso in Euro con durata 10 anni (ISIN XS2482780561).
I nuovi bond offrono agli investitori un flusso cedolare annuale fisso pari al 6,50% per i primi due anni e poi flussi cedolari annuali variabili pari alla differenza tra 6% e una volta e mezzo il tasso di riferimento Euribor 3 mesi, con un minimo di 1,50% e con un massimo di 6%. A scadenza (27 giugno 2033) è previsto il rimborso integrale del valore nominale pari a 1.000 euro per ciascuna obbligazione.
La struttura delle cedole
La nuova gamma di obbligazioni pagherà il 27 giugno 2024 e il 27 giugno 2025 una cedola fissa pari al 6,50% lordo (4,81% netto) esattamente alla fine del primo e secondo anno dalla data di emissione (27 giugno 2023). Successivamente, ogni anno a partire dal 27 giugno 2026 fino alla data di scadenza inclusa (27 giugno 2033) i bond pagheranno delle cedole variabili lorde cedole annuali variabili lorde, con valore minimo 1,50% lordo (1,11% netto) e valore massimo 6% lordo (4,44% netto), pari alla differenza tra 6% e una volta e mezzo il tasso Euribor 3 mesi.
In uno scenario in cui tale differenza assuma un valore inferiore al 1,50%, la cedola annuale variabile lorda risulterà pari a tale valore minimo (ovvero 1,50% lordo, 1,11% netto). Viceversa, in uno scenario in cui tale differenza assuma un valore pari o superiore al 6%, la cedola annuale variabile lorda risulterà pari a tale valore massimo (ovvero 6% lordo, 4,44% netto).
Il rendimento delle obbligazioni dipenderà anche dal prezzo di acquisto e dal prezzo di vendita (se effettuata prima della scadenza) delle stesse sul mercato. Tali prezzi, nella valuta di denominazione, dipendendo da vari fattori, tra i quali i tassi di interesse sul mercato, il merito creditizio dell’Emittente (Goldman Sachs) e il livello di liquidità, potrebbero differire anche sensibilmente rispettivamente dal prezzo di emissione e dall’ammontare del rimborso.
Rimborso integrale del capitale a scadenza
Gli investitori riceveranno a scadenza un ammontare pari al 100% del valore nominale delle obbligazioni (1.000 euro), fermo restando il rischio di credito dell’Emittente. Nel caso in cui Goldman Sachs non sia in grado di adempiere agli obblighi connessi alle obbligazioni, gli investitori potrebbero perdere in parte o del tutto il capitale investito.
Si segnala, infine, che l’aliquota di imposta italiana applicabile sui proventi derivanti dalle obbligazioni e vigente al momento dell’emissione, è pari al 26%.
Per maggiori informazioni sul prodotto clicca qui, mentre per vedere gli altri prodotti di Goldman Sachs clicca qui.
