Aumento capitale fa tremare titolo Juventus, nuove azioni a sconto del 29% sul Terp. I dettagli dell’operazione
Maxi aumento da 300 milioni di euro al via lunedì 2 dicembre per la Juventus. I dettagli della ricapitalizzazione, con prezzo delle nuove azioni fissato a sconto del 29% sul Terp, ha scatenato le vendite oggi sul titolo Juve che è arrivato a cedere nella prima mezz’ora di contrattazioni il 4 per cento sotto quota 1,40 euro.
Aumento al via il 2 dicembre, ecco i dettagli
Il cda della Juventus ha deliberato di esercitare integralmente la delega ad aumentare il capitale sociale per massimi 300 mln di euro. L’operazione partirà il 2 dicembre. In esecuzione dell’Aumento di Capitale saranno emesse massimo 322.485.328 azioni ordinarie Juventus di nuova emissione, da offrire in opzione agli azionisti aventi diritto nel rapporto di 8 Nuove Azioni ogni 25 azioni Juventus possedute, al prezzo di sottoscrizione di 0,93 euro per ciascuna nuova azione (0,01 a capitale sociale e 0,92 a titoloo di sovrapprezzo). Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni oggetto dell’offerta in opzione incorpora uno sconto del 29,01% circa rispetto al prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price o TERP) delle azioni ordinarie Juventus, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di chiusura (di Borsa) del 26 novembre.
I diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni ordinarie Juventus di nuova emissione saranno esercitabili dal 2 dicembre 2019 al 18 dicembre 2019 (estremi inclusi); e i Diritti di Opzione saranno negoziabili sul Mercato Telematico Azionario dal 2 dicembre 2019 al 12 dicembre 2019 (estremi inclusi).
Exor sottoscriverà pro-quota
EXOR si è impegnata a sottoscrivere la quota di propria pertinenza dell’aumento di capitale, pari a circa il 63,8%, per un controvalore pari a circa 191,2 milioni.
La necessità di ricorrere a capitali freschi è dettata dall’aumento del debito della società dopo gli ingenti investimenti degli ultimi anni – a partire dall’acquisto di Cristiano Ronaldo – che hanno portato in dote un aumento dei costi. Il bilancio 2018-2019 chiuso al 30 giugno ha evidenziato una perdita di 39,9 milioni, con debiti finanziari netti saliti a 463,5 milioni.
nel corso dell’assemblea dei soci dello scorso mese il presidente Andrea Agnelli ha rimarcato che il fatturato della Juve (arrivato a circa 500 milioni esclusa la voce trasferimenti dei calciatori), è cresciuto più di quello del Real Madrid negli ultimi 9 anni: la Juve è passata da circa 170 milioni ai 500 milioni attuali, il Real Madrid da 500 milioni a 750 milioni; l’obiettivo è colmare ulteriormente il divario con i club top d’Europa.
