UniCredit emette la terza obbligazione­ retail con tasso fisso step-down e opzione callable

L’obbligazione in negoziazione diretta emessa oggi da UniCredit sul mercato MOT e su Bond-X di Borsa Italiana ha una durata di 10 anni e offre cedole a tasso fisso decrescente (Step-Down), con un tasso che va dal 6,50% e scende fino all’1,50%. È prevista annualmente la facoltà per l’Emittente di rimborsare anticipatamente (callability).

Si tratta del terzo lancio in negoziazione diretta dopo quelli di ottobre e novembre che sono risultati tra i più scambiati su Borsa Italiana nelle ultime settimane. Da oggi fino al 26 gennaio l’obbligazione sarà offerta sul mercato MOT e Bond-X a un prezzo pari al 100% del prezzo di emissione.

Italiani ghiotti di obbligazioni

L’aumento dei tassi d’interesse operato dalle principali banche centrali per fronteggiare l’aumento dell’inflazione ha riportato in auge una delle principali asset class. Le recenti emissioni e il turnover che si registra sul mercato obbligazionario testimoniano come gli investitori italiani siano alla ricerca di soluzioni di investimento che possano garantire al contempo protezione del capitale e rendimento, in modo da fronteggiare livelli di inflazione ancora elevati.

Secondo i dati di Borsa Italiana, nei primi dieci mesi del 2023 il volume complessivo scambiato sul segmento Fixed Income di Borsa Italiana (oltre 216 miliardi di euro) è superiore con quello registrato sia nell’anno solare 2021 (159 miliardi) sia nell’intero 2022 (164 miliardi). Per la fine dell’anno appena trascorso ci si aspetta quindi un’ulteriore crescita del 30% rispetto al 2022.

I dettagli della nuova emissione

Dopo il lancio in ottobre e novembre delle prime due obbligazioni in negoziazione diretta, che sono risultate tra le più scambiate sul mercato MOT di Borsa Italiana nelle ultime settimane, UniCredit presenta oggi la terza obbligazione retail direttamente negoziabile su Borsa Italiana (mercato MOT e Bond-X), disponibile quindi per tutti gli investitori, che potranno negoziarla direttamente dal proprio conto titoli indipendentemente dalla banca di appoggio.

Nelle due settimane iniziali (da oggi 10 gennaio al 26 gennaio) inoltre, in base alle condizioni di mercato ed in linea con il regolamento del mercato di riferimento, l’obbligazione sarà offerta sul mercato MOT e Bond-X a un prezzo pari al 100% del prezzo di emissione.

La nuova emissione è un Tasso Fisso Step Down Callable con scadenza a 10 anni, prevede un tasso fisso lordo annuo decrescente, come si può vedere dalla seguente tabella con i tassi anno per anno:

Il tasso annuo lordo è di tipo Step-Down, ovvero un tasso fisso decrescente, dove nei primi due anni la cedola lorda è pari al 6,50% per i primi due anni, al 4,00% per il terzo e quarto, 3,00% il quinto e sesto, 2,00% per il settimo e l’ottavo, ed arriva all’1,50% negli ultimi due anni.

L’obbligazione è di tipo “callable”: può essere richiamata dall’emittente su base annuale, a partire da gennaio 2025 fino a gennaio 2033.

Di seguito i dettagli principali del nuovo bond retail:

• ISIN: IT0005579534
• Data emissione: 10 gennaio 2024
• Scadenza: 10 gennaio 2034
• Callability: possibile a partire da gennaio 2025 a gennaio 2033
• Valore nominale (ed incremento minimo): 10.000 euro
• Tasso: fisso annuo lordo decrescente, dal 6,50% all’1,50%

Emittente con oltre 7.000 prodotti diversi

Questa iniziativa si inserisce all’interno della strategia complessiva di UniCredit, che punta a essere un emittente one-stop shop, offrendo agli investitori italiani un’ampia gamma di soluzioni finanziarie, dai prodotti più dinamici e rischiosi, come i prodotti a leva, fino alle obbligazioni, rispondendo quindi alle diverse esigenze degli investitori. In questo momento è possibile trovare sui mercati di Borsa Italiana oltre 7.000 diversi prodotti, negoziabili sul mercato secondario da parte di investitori individuali, consulenti finanziari e gestori.

Tra questi, le due obbligazioni emesse nell’ultimo trimestre del 2023, la prima Tasso Misto in Euro Ottobre 2033 e la seconda un Cumulative Callable con tasso fisso pari al 6,30%, che sono state tra le obbligazioni più vendute sul mercato MOT e Bond-X nelle ultime settimane.

UniCredit continua quindi a perseguire l’obiettivo di offrire soluzioni innovative e competitive per soddisfare le esigenze degli investitori, contribuendo in modo significativo alla diversificazione e alla crescita dei portafogli di investimento. Con questa terza obbligazione in negoziazione diretta UniCredit vuole offrire agli investitori un’opportunità di accesso al mercato obbligazionario che grazie all’aumento dei tassi sta tornando ad essere un’asset class di assoluta importanza nei portafogli degli investitori, ed allo stesso tempo confermarsi come un emittente capace di offrire una gamma di soluzioni diversificate, che vanno dai prodotti a leva, ai certificate fino alle obbligazioni.

Per maggiori informazioni visitare il sito http://www.investimenti.unicredit.it/IT0005579534