Anima: parte aumento da 300 mln per finanziare acquisto Aletti, sconto 27,3% sul terp. Ecco tutti i dettagli
Al via l’aumento di capitale da 300 milioni di euro di Anima Holding finalizzato a finanziare l’acquisizione di Aletti Gestielle e dei portafogli assicurativi di Banco Bpm. La società di asset management ha rettificato il prezzo dei titoli con l’applicazione di un fattore di rettifica pari a 0,94753853. Il prezzo di riferimento rettificato è quindi 5,4650 (Prezzo last rettificato: 5,4673, Prezzo ufficiale rettificato: 5,4454). Il prezzo dei diritti (ISIN: IT0005325862), che saranno negoziati fino al 6 aprile, è stato fissato a 0,3028 euro.
Il termine ultimo di adesione all’aumento di capitale è il 12 aprile.
7 nuove azioni ogni 30 possedute
Saranno emesse al massimo 71.898.869 nuove azioni da offrire in opzione ai soci nel rapporto di 7 titoli ogni 30 posseduti, al prezzo di sottoscrizione di 4,17 euro (di cui 0,019 euro a titolo di capitale e 4,151 euro a titolo di sovraprezzo). Il controvalore complessivo dell’offerta sarà pertanto pari a 299.818.283 euro.
Il prezzo di sottoscrizione rappresenta uno sconto pari al 27,3% sul theoretical ex right price (Terp) calcolato sulla base del prezzo di chiusura di ieri a 6,1 euro. Oggi il titolo ha aperto in rosso e alle 10:30 segna un ribasso del 2,7% a 5,93 euro.
Banco BPM e Poste sottoscriveranno pro-quota
L’aumento vedrà i principali azionisti in prima linea per sottoscriverlo pro-quota. Banco Bpm , azionista di Anima con il 14,27%, e Poste, con il 10,04%, si sono impegnate ad aderire per la loro quota, così come i top manager Marco Carreri, Alessandro Melzi D’Eril, Pierluigi Giverso e Filippo di Naro (rispettivamente amministratore delegato, direttore generale, responsabile della Divisione Marketing & Distribution e responsabile della Divisione Investment Services della società), complessivamente titolari di azioni ordinarie pari allo 0,51% del capitale sociale.
Mediobanca, Merrill Lynch International, Banca Akros e Mps Capital Services Banca agiranno in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners.
