Unicredit: lanciato bond a tasso variabile da 750 milioni di euro
Pubblicato 18 Luglio 2013 Aggiornato 19 Luglio 2022 16:17
Unicredit ha lanciato oggi una nuova emissione benchmark senior a due anni (scadenza 24 luglio 2015) per un importo pari a 750 milioni di euro con uno spread di 155 punti base sopra il tasso Euribor trimestrale e un prezzo di emissione pari a 99,901%. Lo riporta una nota di Piazza Cordusio spiegando che Unicredit Corporate & Investment Banking, Credit Suisse e Natixis hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint bookrunners.
L'operazione, si legge nel comunicato, ha visto la partecipazione di oltre 100 investitori istituzionali ripartiti come segue: banche (50%), fondi (47%), altre tipologie (3%); Italia (31%), Francia (25%), Germania/Austria (14%), UK/Irlanda (9%), Penisola Iberica (9%). Il prestito, documentato sotto il Programma di Euro Medium Term Notes, stabilisce un nuovo punto di riferimento sulla curva benchmark di UniCredit. La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.
L'operazione, si legge nel comunicato, ha visto la partecipazione di oltre 100 investitori istituzionali ripartiti come segue: banche (50%), fondi (47%), altre tipologie (3%); Italia (31%), Francia (25%), Germania/Austria (14%), UK/Irlanda (9%), Penisola Iberica (9%). Il prestito, documentato sotto il Programma di Euro Medium Term Notes, stabilisce un nuovo punto di riferimento sulla curva benchmark di UniCredit. La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.
