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Unicredit: lanciato bond a tasso variabile da 750 milioni di euro

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Unicredit ha lanciato oggi una nuova emissione benchmark senior a due anni (scadenza 24 luglio 2015) per un importo pari a 750 milioni di euro con uno spread di 155 punti base sopra il tasso Euribor trimestrale e un prezzo di emissione pari a 99,901%. Lo riporta una nota di Piazza Cordusio spiegando che Unicredit Corporate & Investment Banking, Credit Suisse e Natixis hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint bookrunners.

L’operazione, si legge nel comunicato, ha visto la partecipazione di oltre 100 investitori istituzionali ripartiti come segue: banche (50%), fondi (47%), altre tipologie (3%); Italia (31%), Francia (25%), Germania/Austria (14%), UK/Irlanda (9%), Penisola Iberica (9%). Il prestito, documentato sotto il Programma di Euro Medium Term Notes, stabilisce un nuovo punto di riferimento sulla curva benchmark di UniCredit. La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.