Ubi Banca: en plein per emissione jumbo da un mld; collocata in meno di due ore

Ubi Banca conferma il pieno successo della seconda emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite annunciata oggi. Lo annuncia la banca in una nota. L'emissione "jumbo" per 1 miliardo di euro, a tasso fisso, con durata 10 anni, è stata collocata attraverso un processo di book building durato meno di due ore. L'operazione, inizialmente annunciata con un'indicazione di spread pari a 67/69 bp, è stata prezzata al tasso mid swap a 10 anni + 67 punti base. L'operazione - curata da Barclays in qualità di Arranger e da Barclays, Deutsche Bank, Natixis e Société Générale in qualità di Joint Lead Managers, coadiuvati in qualità di CoLead Managers da Calyon, DZ Bank, LBBW e Nomura - ha registrato la partecipazione di circa 50 investitori istituzionali. Per le obbligazioni bancarie garantite di Ubi Banca si prevede un rating AAA/Aaa da parte di Fitch e Moody's. L'emissione fa parte del programma, per massimi 10 miliardi di euro, istituito nel luglio 2008, che prevede a regime la partecipazione di dieci banche del Gruppo Ubi.