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Ubi Banca: en plein per emissione jumbo da un mld; collocata in meno di due ore

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Ubi Banca conferma il pieno successo della seconda emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite annunciata oggi. Lo annuncia la banca in una nota. L’emissione “jumbo” per 1 miliardo di euro, a tasso fisso, con durata 10 anni, è stata collocata attraverso un processo di book building durato meno di due ore. L’operazione, inizialmente annunciata con un’indicazione di spread pari a 67/69 bp, è stata prezzata al tasso mid swap a 10 anni + 67 punti base. L’operazione – curata da Barclays in qualità di Arranger e da Barclays, Deutsche Bank, Natixis e Société Générale in qualità di Joint Lead Managers, coadiuvati in qualità di CoLead Managers da Calyon, DZ Bank, LBBW e Nomura – ha registrato la partecipazione di circa 50 investitori istituzionali. Per le obbligazioni bancarie garantite di Ubi Banca si prevede un rating AAA/Aaa da parte di Fitch e Moody’s. L’emissione fa parte del programma, per massimi 10 miliardi di euro, istituito nel luglio 2008, che prevede a regime la partecipazione di dieci banche del Gruppo Ubi.