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Mediolanum, Mediobanca avvia collocamento exchangeable bond convertibile

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Bond convertibile da 78 mln di euro per Mediolanum. Mediobanca International S.A. ha reso noto di aver avviato un collocamento di un Exchangeable Bond in azioni ordinarie Mediolanum, scadenza 2015, per un ammontare complessivo di circa 78 mln di euro. E’ previsto che la cedola pagata annualmente sia inclusa in un intervallo tra il 2.125% e 2.625% annuo e che il prezzo di conversione sia determinato ad un premio compreso tra il 30% e il 35% rispetto al prezzo medio ponderato dell’azione dal momento del lancio alla chiusura dei libri.
Nel contesto dell’operazione Mediobanca agisce in qualità di Global Coordinator e Bookrunner. In ottemperanza alle misure previste dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Mediobanca attraverso tale collocamento scioglie la partecipazione dell’1,9% detenuta in Mediolanum.