Marr: chiuso private placement obbligazionario Usa per 43 milioni di dollari a 7 e 10 anni

Inviato da Flavia Scarano il Ven, 12/07/2013 - 16:07
Quotazione: MARR
Marr ha chiuso con successo un private placement obbligazionario per 43 milioni di dollari, destinato a investitori istituzionali statunitensi. Lo si legge in una nota diffusa dalla società. L'operazione, che segna il debutto nel mercato private placement statunitense, consente a Marr di diversificare le proprie fonti di finanziamento e di allungarne le scadenze, dando così ulteriore solidità al processo di consolidamento da parte della società del proprio mercato di riferimento. Il prestito obbligazionario strutturato su 10 milioni di dollari a 7 anni e 33 milioni di dollari a 10 anni, prevede, dopo lo swap in euro, un coupon medio attorno al 5,1%. Deutsche Bank e Banca IMI hanno agito in qualità di placement agent.
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