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Lottomatica: Mediobanca avvia collocamento bond convertibili

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Mediobanca ha avviato il collocamento di Mandatory Exchangeable Bond convertibili in azioni ordinarie Lottomatica Group per un ammontare complessivo fino a massimi 350 milioni di euro. Nel contesto dell’operazione Mediobanca agisce in qualità di Global Coordinator e Bookrunner. Il collocamento dei Bond viene realizzato mediante un’offerta riservata ai soli investitori qualificati in Italia e all’estero, con esclusione degli Stati Uniti d’America. I Bond saranno emessi su base fiduciaria da UBI Banca International S.A. Le azioni Lottomatica al servizio dei Bond riverranno da un aumento di capitale di Lottomatica Group con esclusione del diritto di opzione che verrà deliberato dall’Assemblea Straordinaria della stessa convocata in data 20 Novembre 2009 in prima convocazione.