Cnh Industrial: completata offerta prestito obbligazionario per 500 milioni di dollari
Pubblicato 9 Ottobre 2013 Aggiornato 19 Luglio 2022 16:15
Cnh Industrial ha annunciato oggi che la società interamente controllata Cnh Capital ha completato l'offerta, annunciata in precedenza, di un prestito obbligazionario per 500 milioni di dollari, con cedola al 3,250%, scadenza nel 2017 e prezzo di emissione alla pari.
I proventi netti dell'offerta sono pari a circa 495,8 milioni di dollari, al netto di commissioni e costi connessi all'offerta. Cnh Capital intende utilizzare i proventi netti dell'offerta per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l'altro, l'acquisto di crediti o altri asset. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di Cnh Capital.
I titoli che costituiscono obbligazioni di tipo senior unsecured di Cnh Capital pagheranno interessi semestralmente il 1° febbraio e il 1° agosto di ogni anno a partire dal 1° febbraio 2014 e sono garantiti da Cnh Capital America e New Holland Credit Company, entrambe interamente controllate da Cnh Capital. I titoli scadranno il 1° febbraio 2017.
I proventi netti dell'offerta sono pari a circa 495,8 milioni di dollari, al netto di commissioni e costi connessi all'offerta. Cnh Capital intende utilizzare i proventi netti dell'offerta per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l'altro, l'acquisto di crediti o altri asset. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di Cnh Capital.
I titoli che costituiscono obbligazioni di tipo senior unsecured di Cnh Capital pagheranno interessi semestralmente il 1° febbraio e il 1° agosto di ogni anno a partire dal 1° febbraio 2014 e sono garantiti da Cnh Capital America e New Holland Credit Company, entrambe interamente controllate da Cnh Capital. I titoli scadranno il 1° febbraio 2017.
