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Buongiorno acquista 100% iTouch per 141 mln

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Buongiorno ha siglato oggi l’accordo definitivo per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di iTouch Ventures Limited. Lo comunica la società italiana in una nota, ricordando che fondata in Sud Africa nel 1995 e attuale leader di mercato nel settore della distribuzione di prodotti e servizi di intrattenimento per la telefonia mobile, iTouch ha sedi in 13 paesi, distribuisce i propri contenuti in 23 paesi e ha accesso a oltre 500 milioni di utenti di telefonia mobile grazie a una strategia flessibile e multicanale. L’attuale compagine azionaria di iTouch – si legge in una nota – comprende Oak Investment Partners che detiene il 40% delle azioni ordinarie, Goldman Sachs con il 20%, e il management della società. IValore dell’operazione 141 milioni di euro. Buongiorno corrisponderà agli azionisti di iTouch 129 milioni e assorbirà l’indebitamento netto di iTouch attualmente pari a 12 milioni. L’operazione sarà condotta in parte per cassa e in parte attraverso emissione di nuove azioni Buongiorno da conferire agli azionisti di iTouch in cambio delle azioni iTouch. Del prezzo totale dell’acquisizione 73,7 milioni verranno corrisposti per cassa grazie a un nuovo finanziamento di 115 milioni di euro predisposto da Banca Imi. Il conferimento in natura sarà effettuato attraverso l’emissione di 15,4 milioni di nuove azioni di Buongiorno a un valore nominale di 0,26 euro cadauna, riservate agli azionisti di iTouch e determinate da un aumento di capitale da sottoporre all’approvazione degli azionisti di Buongiorno nel corso di un’Assemblea Straordinaria che dovrà essere convocata espressamente a tal fine. Le azioni in circolazione fully diluted di Buongiorno post transazione saranno in totale 106,2 milioni, secondo il Treasury Method.