Tim e il ritorno sul mercato dei bond: ecco i dettagli della nuova emissione
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Tim torna ad affacciarsi sul mercato obbligazionario. Confermando le recenti anticipazioni d Bloomberg e Reuters, il gruppo guidato da Pietro Labriola ha annunciato ieri sera, a mercati chiusi, di avere collocato un bond da 500 milioni di euro a tasso fisso, con scadenza nel 2030.
Vediamo nel dettaglio la nuova emissione.
Telecom Italia ritorna al mercato obbligazionario
Tim porta sul mercato un nuovo bond a tasso fisso. “Tim comunica di aver collocato, a conclusione dell’attività di book-building, un bond senior unsecured da 500 milioni di euro, a tasso fisso, offerto agli investitori istituzionali, con scadenza a 5 anni e una cedola al 3,625% per anno“, si legge nella nota diffusa ieri sera.
L’emissione ha confermato “il forte interesse da parte degli investitori istituzionali e permette al gruppo di anticipare parte delle attività di funding previste per il 2026“. Da Telecom Italia hanno precisato che “i proventi della nuova emissione saranno utilizzati per scopi societari di carattere generico, anticipando parte delle attività di funding previste per il 2026″.
Il prestito obbligazionario è stato collocato presso investitori istituzionali per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro. Le obbligazioni sono state emesse nell’ambito del programma EMTN da 10 miliardi di euro e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo e Borsa Italiana. È previsto che le agenzie Moody’s, S&P e Fitch attribuiscano al bond un rating rispettivamente pari a Ba2, BB e BB.
Ecco in sintesi i dettagli principali e le caratteristiche del bond:
Emittente: TIM S.p.A.
Importo: 500 milioni di euro
Data di regolamento: 30 settembre 2025
Scadenza: 30 settembre 2030
Cedola: 3,625% per anno
Prezzo di emissione: 100%.
Bond e gli ultimi annunci (2023 e 2024)
Risale all’aprile 2024 uno degli ultimi annunci relativi al mercato dei bond per Tim. In una nota datata 18 aprile 2024 il gruppo tlc aveva annunciato l’avvio delle offerte di scambio su alcune obbligazioni in circolazione in vista dell’operazione NetCo (cessione della Rete a KKR).
Due, invece, le emissioni annunciate nel corso del 2023: una a gennaio e l’altra a luglio. Due operazioni che hanno segnato il ritorno di Tim al mercato obbligazionario da cui mancava dal gennaio 2021.
