Telecom It., concluso lancio di bond da un miliardo a tasso variabile

Telecom Italia annuncia che si è concluso oggi con successo il lancio di un'emissione obbligazionaria a tasso variabile per un miliardo di euro, con scadenza a 7 anni. Il gruppo della telefonia intende utilizzare i proventi dell'emissione per il rimborso anticipato del prestito obbligazionario a tasso variabile con scadenza 29 ottobre 2007 denominato "TELECOM ITALIA S.p.A. Euro 1,000,000,000 Floating Rate Notes due 2007", quotato in Lussemburgo e in Italia. Il rimborso sarebbe effettuato nel prossimo mese di gennaio 2006, mediante esercizio dell'apposita opzione di rimborso anticipato. L'operazione consente quindi a Telecom Italia, dopo aver già coperto il debito in scadenza fino al 2006, di avviare il processo di rifinanziamento anche per i titoli con scadenza 2007, senza aumentarne il controvalore complessivo in circolazione. La nuova emissione si inserisce nell'ambito del programma "Euro Medium Term Note" di Telecom Italia da complessivi 10 miliardi di euro, e sarà quotata presso la Borsa Valori del Lussemburgo.
L'operazione è stata realizzata con il supporto di Caboto, Lehman Brothers, MCC - Capitalia Gruppo Bancario e UBM in qualità di Bookrunner e Banca Akros - Gruppo Bipiemme e MPS Finance in qualità di Co-Manager.