Saipem: completata sindacazione di 4,7 miliardi di euro di linee di credito senior
Pubblicato 11 Dicembre 2015 Aggiornato 19 Luglio 2022 14:39
Saipem ha annunciato di aver completato il processo di sindacazione di nuove linee di credito per 4,7 miliardi di euro. "La sindacazione è stata lanciata il 2 novembre 2015 e ha visto una forte domanda da diverse banche nazionali e internazionali, con adesioni significativamente superiori rispetto all'importo complessivo e la conseguente riduzione degli impegni originari presi dai sottoscrittori e dai Joint Lead Arrangers", riporta la nota della società.
A seguito del completamento del processo, Saipem ha firmato un contratto per 4,7 miliardi di euro di linee di credito senior che comprendono: "una linea di credito cd. Bridge to Bond di 1,6 miliardi di euro a 18 mesi, prorogabile di ulteriori 6 mesi; una linea di credito cd. Term Loan di 1,6 miliardi di euro a 5 anni; e una linea di credito cd. Revolving Facility di 1,5 miliardi di euro a 5 anni". La disponibilità delle linee di credito è soggetta al completamento dell'aumento di capitale da 3,5 miliardi di euro annunciato il 27 ottobre e approvato dall'Assemblea il 2 dicembre.
A seguito del completamento del processo, Saipem ha firmato un contratto per 4,7 miliardi di euro di linee di credito senior che comprendono: "una linea di credito cd. Bridge to Bond di 1,6 miliardi di euro a 18 mesi, prorogabile di ulteriori 6 mesi; una linea di credito cd. Term Loan di 1,6 miliardi di euro a 5 anni; e una linea di credito cd. Revolving Facility di 1,5 miliardi di euro a 5 anni". La disponibilità delle linee di credito è soggetta al completamento dell'aumento di capitale da 3,5 miliardi di euro annunciato il 27 ottobre e approvato dall'Assemblea il 2 dicembre.
