Recordati: Rossini Sarl lancia bond in due tranche da 1,28 mld
Rossini Sarl, il veicolo utilizzato da Cvc per finanziare lacquisizione di Recordati, ha avviato un roadshow per il lancio di un bond in due tranche da 1,28 miliardi di euro.
A svolgere il ruolo di Global coordinator e joint book delloperazione saranno Deutsche Bank (B&D), Credit Suisse e Jefferies; joint book sono UniCredit, Banca Imi, Credit Agricole-Cib, Natixis, Societe Generale e Ubi
Le due tranche sono una senior secured 7NC3 a tasso fisso e laltra 7NC1 floating.
A svolgere il ruolo di Global coordinator e joint book delloperazione saranno Deutsche Bank (B&D), Credit Suisse e Jefferies; joint book sono UniCredit, Banca Imi, Credit Agricole-Cib, Natixis, Societe Generale e Ubi
Le due tranche sono una senior secured 7NC3 a tasso fisso e laltra 7NC1 floating.