Ovs: parte oggi l’Opvs, sul mercato fino al 44,5% del capitale. Tutti i dettagli dell’offerta

Al via oggi l'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione (OPVS) di OVS finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario. L'Ipo del value fashion retailer ha per oggetto massime 101.000.000 azioni ordinarie della Società rappresentative del 44,5% del capitale sociale, offerte in vendita dal socio unico Gruppo Coin S.p.A. e in sottoscrizione da OVS. L'Opvs si concluderà il 24 febbraio. La forchetta di prezzo di vendita delle azioni è stata fissata tra 4 e 5,4 euro.
L'Offerta Pubblica prevede la vendita di 10.000.000 azioni, pari a circa il 10% delle Azioni oggetto dell'Offerta Globale rivolta al pubblico indistinto in Italia con contestuale Collocamento Istituzionale di 91.000.000 Azioni, pari a circa il 90% delle Azioni dell'Offerta Globale, riservato a Investitori Istituzionali in Italia ed all'estero. È inoltre prevista la concessione, da parte dell'Azionista Venditore ai Coordinatori dell'Offerta Globale anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un'Opzione Greenshoe per l'acquisto, al prezzo d'Offerta di massime 11.000.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari all'11% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta Globale, da allocare presso i destinatari del Collocamento Istituzionale, in caso di Over Allotment.