Gtech: chiusa offerta obbligazioni senior, estinto prestito ponte per acquisizione Igt

Gtech ha annunciato oggi la chiusura di una serie di offerte di obbligazioni senior garantite. Si tratta delle obbligazioni senior garantite al 5,625% con scadenza 2020 per un ammontare complessivo di 600.000.000 dollari, obbligazioni senior garantite al 6,250% con scadenza 2022 per un ammontare complessivo di 1.500.000.000 dollari, obbligazioni senior garantite al 6,500% con scadenza 2025 per un ammontare complessivo di 1.100.000.000 dollari, obbligazioni senior garantite al 4,125% con scadenza 2020 per un ammontare complessivo di 700.000.000 euro e obbligazioni senior garantite al 4,750% con scadenza 2023 per un ammontare complessivo di 850.000.000 euro. E' quanto si legge in una nota in cui Gtech ricorda che utilizzerà i proventi del collocamento per pagare parte del corrispettivo in contanti dell'acquisizione di International Game Technology (Igt), le spese relative all'acquisizione e possibilmente rifinanziare una parte del debito esistente di Gtech e Igt. A seguito della chiusura dell'offerta, il prestito ponte senior a 364 giorni per finanziare l'acquisizione di Igt (che era stato ridotto da circa 10,7 miliardi dollari a circa 4,9 miliardi dollari) è stato estinto.