Ricapitalizzazione da 350 mln di euro per Lottomatica. Il gruppo eseguirà l’aumento entro fine anno. L’operazione contribuirà a finanziare i piani di sviluppo in Italia e in particolare il rinnovo della concessione del Gratta e Vinci e gli investimenti nelle video-lotterie (VLT). E’ quanto ha deciso il consiglio di amministrazione della società, presieduto da Lorenzo Pellicioli, che ha deliberato di convocare per il prossimo 20 novembre l’assemblea in sede straordinaria per approvare l’operazione. L’aumento di capitale verrà messo al servizio di un mandatory exchangeable bond che sarà emesso da UBI Banca International SA. Alla scadenza del prestito obbligazionario, nel 2012, è prevista la conversione dei mandatory exchangeable bond in azioni Lottomatica Group. I mandatory exchangeable bond saranno offerti a investitori qualificati in Italia e all’estero. Nel contesto dell’operazione, Lottomatica Group S.p.A. ha assunto un impegno di lock-up della durata di 120 giorni.
Mediobanca ha avviato oggi il collocamento di Mandatory Exchangeable Bond convertibili in azioni ordinarie Lottomatica Group per un ammontare complessivo fino a massimi 350 milioni di euro. Nel contesto dell’operazione Mediobanca agisce in qualità di Global Coordinator e Bookrunner. Il collocamento dei Bond viene realizzato mediante un’offerta riservata ai soli investitori qualificati in Italia e all’estero, con esclusione degli Stati Uniti d’America. Previa emissione dei Bond e con i proventi di tale emissione, l’aumento di capitale sarà interamente sottoscritto da Mediobanca, o da entità dalla stessa successivamente nominata in qualità di Banca Depositaria. I Mandatory Exchangeable Bond verranno emessi al 100% del loro valore nominale e avranno scadenza 2012. E’ previsto che la cedola pagata semestralmente sia inclusa in un intervallo tra il 8,25% e il 8,75% annuo e che il prezzo di conversione sia determinato ad un premio compreso tra il 15% e il 20% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi del titolo Lottomatica fatto registrare tra il 21 e il 26 ottobre 2009.
A Piazza Affari il titolo Lottomatica ha aperto oggi in rialzo del 6,44% a 17,35 euro.
