It Holding perfeziona operazioni di rifinanziamento

Con il perfezionamento di due distinte operazioni It Holding spa completa il piano di rifinanziamento del gruppo. Si tratta in primo luogo del bond da 150 milioni di euro emesso dalla controllata It Holding sa con scadenza 15 novembre 2012, con pricing e data di emissione rispettivamente al 21 ed al 26 ottobre che verrà quotato alla Borsa del Lussemburgo. I proventi verranno utilizzati per il rimborso parziale dell'obbligazione da 175 milioni di euro Ferrè Finance 7% maggio 2005. La nuova emissione prevede una cedola del 9,875%, ha un prezzo di emissione a 96,644 ed un rendimento effettivo del 10,5% ed ha ricevuto rating "B3" con outlook stabile da Moody's e rating "B+" da S&P's. Le stesse società di rating hanno assegnato a It Holding spa i giudizi corporate rispettivamente di "B2" con outlook stabile (rating implicito) e "B+" con outlook negativo. In secondo luogo il prestito sindacato di 85 milioni di euro con scadenza a 5 anni le cui capofila sono SanPaolo Imi, Efibanca e Banca Popolare di Milano. Per quanto riguarda il bond da 150 mln di euro è da segnalare che la società ha deciso la riduzione rispetto ai 185 mln previsti precedentemente in conseguenza del minor fabbisogno finanziario complessivo determinato dalla concentrazione del gruppo nelle attività core, dalle recenti cessioni di marchi non strategici e di Allison occhiali, dalle attuali condizioni di mercato.