Ipo Fincantieri: via libera da Consob a prospetto, lunedì parte l’offerta
13 Giugno 2014 07:36
Fincantieri veleggia verso Piazza Affari. Dopo avere incassato il via libera da Borsa Italiana all’ammissione alla quotazione, la società ha ricevuto anche l’ok da parte della Consob alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione finalizzata all’ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario. E’ quanto emerge in una nota diramata dal gruppo, uno dei maggiori complessi cantieristici al mondo, che in oltre 200 anni di storia della marineria ha costruito oltre 7.000 navi. Il gruppo, che ha sede a Trieste, conta complessivamente oltre 20 mila dipendenti, di cui 7.700 in Italia, e 21 stabilimenti in 4 continenti.
I numeri dell’offerta
L’offerta globale ha per oggetto massime 703.980.000 azioni, in parte, per massime 600.000.000 azioni, rivenienti dall’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, e in parte, per massime 103.980.000 azioni, poste in vendita da parte di Fintecna, controllata al 100% da Cassa Depositi e Prestiti (CDP).
L’intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società è compreso tra un minimo (non vincolante ai fini della determinazione del prezzo di offerta), di 969 milioni di euro e un massimo vincolante di 1.242 milioni, pari ad un prezzo minimo non vincolante di 0,78 euro per azione e un prezzo massimo vincolante di 1 euro per azione.
L’offerta globale consiste in un’offerta pubblica di un minimo di 140.780.000 azioni, pari a circa il 20% dell’offerta globale, rivolta al pubblico indistinto in Italia e ai dipendenti Fincantieri residenti in Italia e un contestuale collocamento Istituzionale di massime 563.200.000 azioni, pari a circa l’80% dell’offerta globale, riservato a investitori istituzionali in Italia ed all’estero.
L’offerta pubblica avrà inizio lunedì 16 giugno alle ore 9 e terminerà alle ore 12 del 27 giugno, salvo proroga o chiusura anticipata. L’offerta ai dipendenti Fincantieri residenti in Italia avrà inizio alle ore 9 del 16 giugno e terminerà alle ore 12 del 27 giugno, salvo proroga o chiusura anticipata. Quanto al collocamento istituzionale avrà inizio lunedì 16 e terminerà il prossimo 27 giugno.
