Intesa Sanpaolo: raggiunto accordo con BNP Paribas su Findomestic -2

Intesa Sanpaolo cederà la propria quota in Findomestic - detenuta tramite le controllate CR Firenze e CR Pistoia - nel quadro delle azioni di capital management riguardanti le attività non strategiche, con un significativo miglioramento del Core Tier 1 ratio. Entrando nel dettaglio l'accordo prevede che il Gruppo Intesa Sanpaolo ceda la sua quota del 50% in due tempi: la prima quota del 25% sarà oggetto di acquisto da parte del Gruppo BNP Paribas entro il 2009; mentre la restante quota del 25% tra il 2011 e il 2013 passerà di mano secondo una delle seguenti modalità a scelta del Gruppo BNP Paribas ossia acquisto da parte della stesso Gruppo BNP Paribas, IPO o vendita a terzi, con un meccanismo d'uscita che dà al Gruppo Intesa Sanpaolo la sostanziale certezza della finalizzazione di tali modalità. Escludendo l'aumento di capitale recentemente approvato (non assoggettato a multiplo di valutazione), il valore della prima quota del 25% è pari a 500 milioni di euro, mentre il valore della restante quota verrà determinato, nell'ambito di un minimo di 350 e un massimo di 650 milioni di euro, applicando a Findomestic un multiplo del patrimonio netto riscontrato per un gruppo di società comparabili. L'impatto positivo per il Gruppo Intesa Sanpaolo nell'esercizio in corso - derivante dalla cessione della prima quota del 25% - sull'utile netto consolidato sarà di circa 260 milioni di euro e sul Core Tier 1 ratio di circa 13 punti base. In relazione al valore determinato per la cessione della seconda quota, l'ulteriore futuro impatto positivo previsto per l'utile netto consolidato - conclude la nota - potrà essere compreso tra circa 130 e 390 milioni di euro e per il Core Tier 1 ratio tra circa 7 e 14 punti base