Intesa perfeziona programma da 10 mld di covered bond, effettuata I emissione da 3 mld

Intesa Sanpaolo ha oggi perfezionato un programma di emissione di 10 miliardi di euro di Obbligazioni bancarie garantite (Obg). Il garante dei titoli è il veicolo Isp Cb Pubblico, cessionario di un portafoglio di 3,5 miliardi di crediti al settore pubblico in bonis originati da Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo (Biis). Si tratta del primo programma di covered bond assistiti da crediti al settore pubblico varato in Italia. La strutturazione dell'operazione è stata curata da Banca Imi, anche dealer del programma, in qualità di arranger. A valere su tale programma è stata altresì effettuata un'emissione inaugurale di 3 miliardi di euro, con scadenza 6 ottobre 2011, quotanda presso la Borsa di Lussemburgo, nonché dotata di rating "Aaa" di Moody's, "nel quadro - spiega una nota della banca guidata da Corrado Passera - del prudenziale ampliamento della già elevata disponibilità di attivi stanziabili presso le Banche Centrali che era stato annunciato nel comunicato stampa dell'11 novembre 2008 e che è ormai prossimo al completamento". Tale operazione è stata emessa con prezzo pari al 100% del capitale nominale e pagherà una cedola a tasso di interesse variabile sull'Euribor a 6 mesi. L'emissione è stata integralmente sottoscritta da Biis.