Gruppo Bancario IBL Banca: al via l’emissione di un bond Additional Tier 1 da 21 milioni di euro
Pubblicato 30 Giugno 2015 Aggiornato 19 Luglio 2022 15:58
Il Gruppo Bancario IBL Banca, tra i principali operatori in Italia nel settore dei finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione, ha emesso un bond di tipo Additional Tier 1 per un importo pari a 21 milioni di euro, collocando privatamente i titoli ad investitori istituzionali. L'operazione si inserisce nella strategia di rafforzamento patrimoniale della Banca finalizzato a sostenere ulteriormente lo sviluppo della stessa e la crescita delle erogazioni.
I titoli emessi hanno una cedola a tasso fisso del 9,50% annuo, riconosciuta per i primi 5 anni e pagata su base semestrale. In seguito, nel caso in cui non venga esercitata la facoltà di rimborso anticipato, la cedola verrà ridefinita ad intervalli di 5 anni sulla base del tasso Mid Swap di pari scadenza vigente al momento, maggiorato di 900 punti base.
Lo strumento è caratterizzato dal pagamento della cedola su base discrezionale e da un meccanismo di assorbimento delle perdite. Il trigger del 5,125% sul Common Equity Tier 1 prevede infatti che, qualora il coefficiente CET1 di IBL Banca scenda al di sotto di tale soglia, il valore nominale dei titoli venga ridotto temporaneamente dell'importo necessario a ripristinarne tale parametro, per poi essere eventualmente ricostituito una volta ristabiliti i coefficienti patrimoniali minimi.
"Sono particolarmente orgoglioso della conclusione di questa operazione che ci vede tra i pionieri in Italia" - ha affermato Mario Giordano, Amministratore Delegato del Gruppo IBL Banca - "La fiducia che gli investitori istituzionali hanno riposto in IBL Banca costituisce un importante riscontro del mercato, e ci consente di rafforzare il nostro patrimonio a supporto di un'attività ancora più importante sul fronte delle erogazioni".
I titoli emessi hanno una cedola a tasso fisso del 9,50% annuo, riconosciuta per i primi 5 anni e pagata su base semestrale. In seguito, nel caso in cui non venga esercitata la facoltà di rimborso anticipato, la cedola verrà ridefinita ad intervalli di 5 anni sulla base del tasso Mid Swap di pari scadenza vigente al momento, maggiorato di 900 punti base.
Lo strumento è caratterizzato dal pagamento della cedola su base discrezionale e da un meccanismo di assorbimento delle perdite. Il trigger del 5,125% sul Common Equity Tier 1 prevede infatti che, qualora il coefficiente CET1 di IBL Banca scenda al di sotto di tale soglia, il valore nominale dei titoli venga ridotto temporaneamente dell'importo necessario a ripristinarne tale parametro, per poi essere eventualmente ricostituito una volta ristabiliti i coefficienti patrimoniali minimi.
"Sono particolarmente orgoglioso della conclusione di questa operazione che ci vede tra i pionieri in Italia" - ha affermato Mario Giordano, Amministratore Delegato del Gruppo IBL Banca - "La fiducia che gli investitori istituzionali hanno riposto in IBL Banca costituisce un importante riscontro del mercato, e ci consente di rafforzare il nostro patrimonio a supporto di un'attività ancora più importante sul fronte delle erogazioni".
