Goldman Sachs emette nuove obbligazioni a tasso misto in euro con durata 5 anni
Nuova emissione targata Goldman Sachs con vista sull’Europa. Il colosso bancario americano ha deciso di arricchire la propria gamma di obbligazioni emettendo sul mercato MOT (segmento EuroMOT) di Borsa Italiana le nuove Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Fisso e Mobile in Euro con durata 5 anni (ISIN XS2470210514).
I nuovi bond offrono agli investitori un flusso cedolare annuale fisso pari a 2,50% per i primi due anni e poi flussi cedolari annuali variabili pari al tasso di riferimento Euribor a 3 mesi con un minimo di 2,50% annuo, senza un valore massimo. A scadenza (6 settembre 2027) è previsto il rimborso integrale del valore nominale pari a 1.000 euro per ciascuna obbligazione.
La struttura delle cedole
La nuova gamma di obbligazioni paga il 6 settembre 2023 e il 6 settembre 2024 una cedola fissa pari a 2,50% lordo (1,85% netto) esattamente alla fine del primo e secondo anno dalla data di emissione (6 settembre 2022). Successivamente, ogni anno a partire dal 6 settembre 2025 fino alla data di scadenza inclusa (6 settembre 2027) i bond pagano delle cedole variabili lorde con un valore minimo pari al 2,50% lordo (1,85% netto), pari al tasso Euribor 3 mesi.
In uno scenario in cui il tasso di riferimento assuma un valore inferiore a 2,50%, la cedola annuale variabile lorda risulterà pari a tale valore minimo (ovvero 2,50% lordo, 1,85% netto). Nel caso in cui il tasso di riferimento assuma un valore pari o superiore allo 2,50%, la cedola annuale lorda risulterà pari al tasso di riferimento stesso.
Il rendimento delle obbligazioni dipenderà anche dal prezzo di acquisto e dal prezzo di vendita (se effettuata prima della scadenza) delle stesse sul mercato. Tali prezzi, nella valuta di denominazione, dipendendo da vari fattori, tra i quali i tassi di interesse sul mercato, il merito creditizio dell’Emittente e il livello di liquidità, potrebbero differire anche sensibilmente rispettivamente dal prezzo di emissione e dall’ammontare del rimborso.
Rimborso integrale del capitale a scadenza
Gli investitori riceveranno a scadenza un ammontare pari al 100% del valore nominale delle obbligazioni (1.000 euro), fermo restando il rischio di credito dell’Emittente. Nel caso in cui Goldman Sachs non sia in grado di adempiere agli obblighi connessi alle obbligazioni, gli investitori potrebbero perdere in parte o del tutto il capitale investito.
Si segnala, infine, che l’aliquota di imposta italiana applicabile sui proventi derivanti dalle obbligazioni, e vigente al momento dell’emissione, è pari al 26%.
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