FS: collocato bond a 6 anni per 350 milioni di euro, Cdp sottoscrive 150 milioni
Pubblicato 1 Luglio 2016 Aggiornato 19 Luglio 2022 15:42
FS Italiane ha collocato, tramite private placement, un titolo obbligazionario a tasso variabile per 350 milioni euro e durata pari a 6 anni. L'emissione è a valere sul Programma Emtn quotato presso l'Irish Stock Exchange. La Cassa Depositi e Prestiti sottoscriverà 150 milioni di euro.
Il titolo presenta un tasso variabile indicizzato all'euribor 6M maggiorato di uno spread pari a 70 punti base ed è stato emesso sotto la pari con un equivalente re-offer spread pari a 75 punti base.
L'emissione è stata curata da UniCredit Bank in qualità di joint lead manager e di sole bookrunner, e da Monte dei Paschi di Siena Capital Services che ha fatto da joint lead manager.
"I proventi -riporta la nota diffusa da FS- così raccolti andranno a finanziare i progetti di acquisto di materiale rotabile per il trasporto regionale e la media e lunga percorrenza di Trenitalia".
Il titolo presenta un tasso variabile indicizzato all'euribor 6M maggiorato di uno spread pari a 70 punti base ed è stato emesso sotto la pari con un equivalente re-offer spread pari a 75 punti base.
L'emissione è stata curata da UniCredit Bank in qualità di joint lead manager e di sole bookrunner, e da Monte dei Paschi di Siena Capital Services che ha fatto da joint lead manager.
"I proventi -riporta la nota diffusa da FS- così raccolti andranno a finanziare i progetti di acquisto di materiale rotabile per il trasporto regionale e la media e lunga percorrenza di Trenitalia".
