FCA: completata offerta azioni convertendo, raccolti 3,8 miliardi di dollari
Pubblicato 17 Dicembre 2014 Aggiornato 19 Luglio 2022 14:36
Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato il completamento dell'offerta di 100 milioni di azioni ordinarie, valore nominale a 0,01 euro per azione, e di un ammontare complessivo di 2.875 milioni di dollari di obbligazioni 7,875% a conversione obbligatoria a scadenza 2016. E' quanto si legge in una nota. L'azionista di riferimento di FCA, Exor ha acquistato in questa offerta, a titolo di investimento , un ammontare complessivo di 886 milioni di dollari di obbligazioni a conversione obbligatoria al fine di preservare la propria partecipazione, pari a circa il 30% delle azioni ordinarie di FCA (fully diluted). La partecipazione (diluted) di Exor, dopo il completamento delle offerte, sarà pari a circa il 29,5% delle azioni ordinarie di FCA.
Le azioni ordinarie sono state collocate al pubblico al prezzo di 11 dollari per azione. FCA ha pagato commissioni di collocamento per complessivi 33 milioni di dollari per l'offerta di azioni ordinarie per un ricavo netto prima delle spese di 1.067 milioni di dollari. Le obbligazioni a conversione obbligatoria sono invece state collocate al pubblico al 100% del valore di 100 dollari per ciascuna obbligazione. FCA ha in questo caso pagato commissioni di collocamento pari a 2,75 dollari per ogni 100 dollari di obbligazioni, escluse quelle acquistate da Exor, per un ricavo totale netto prima delle spese di circa 2.820 milioni di dollari. Il ricavo totale netto prima delle spese derivante da entrambi le offerte è stato pari a circa 3.887 milioni di dollari.
"Questo è stato un anno di radicale trasformazione per FCA", ha detto Sergio Marchionne, Ceo di FCA. "Dopo aver acquistato dal Veba Trust la residua quota di minoranza in Chrysler, abbiamo trasformazione Fiat e Chrysler in FCA ed esordito al New York Exchange, il tutto negli ultimi 12 mesi. Il completamento di queste offerte rappresenta un altro passo decisivo per fare di FCA un costruttore di automobili globale, dotato della capitalizzazione per competere efficacemente con i maggiori costruttori mondiali. Intendiamo proseguire nella realizzazione del Business Plan 2014-2018".
Le azioni ordinarie sono state collocate al pubblico al prezzo di 11 dollari per azione. FCA ha pagato commissioni di collocamento per complessivi 33 milioni di dollari per l'offerta di azioni ordinarie per un ricavo netto prima delle spese di 1.067 milioni di dollari. Le obbligazioni a conversione obbligatoria sono invece state collocate al pubblico al 100% del valore di 100 dollari per ciascuna obbligazione. FCA ha in questo caso pagato commissioni di collocamento pari a 2,75 dollari per ogni 100 dollari di obbligazioni, escluse quelle acquistate da Exor, per un ricavo totale netto prima delle spese di circa 2.820 milioni di dollari. Il ricavo totale netto prima delle spese derivante da entrambi le offerte è stato pari a circa 3.887 milioni di dollari.
"Questo è stato un anno di radicale trasformazione per FCA", ha detto Sergio Marchionne, Ceo di FCA. "Dopo aver acquistato dal Veba Trust la residua quota di minoranza in Chrysler, abbiamo trasformazione Fiat e Chrysler in FCA ed esordito al New York Exchange, il tutto negli ultimi 12 mesi. Il completamento di queste offerte rappresenta un altro passo decisivo per fare di FCA un costruttore di automobili globale, dotato della capitalizzazione per competere efficacemente con i maggiori costruttori mondiali. Intendiamo proseguire nella realizzazione del Business Plan 2014-2018".
