Enel alza la posta in Brasile: 1,455 miliardi per Eletropaulo, ma Iberdrola prepara rialzo prezzo Opa
E’ bagarre tra Enel e Iberdrola per la conquista del distributore di elettricità brasiliano Eletropaulo SA. Il gruppo italiano ha rivisto al rialzo la propria offerta aggiungendo un impegno a sostenere l’aumento di capitale della società carioca con una quota di 355 milioni di euro. Tale importo, precisa Enel in un comunicato, si somma all’investimento complessivo previsto dall’offerta, che ammonta fino ad un massimo di 1,1 miliardi di euro.
L’offerta di Enel si confronta con i 25,51 reais per azione offerti all’inizio di questa settimana da Neoenergia, controllata da Iberdrola. La contromossa di Iberdrola non dovrebbe tardare e forse già oggi potrebbe essere alzata l’offerta per contrastare quella di Enel. Secondo le indiscrezioni riportate da Bloomberg il colosso spagnolo avrebbe in serbo un’offerta pari a 30 reais per azione o anche di più. L’unità di Iberdrola in Brasile dovrebbe riunirsi oggi per decidere sul rilancio anche alla luce della nuova mossa di Enel.
I nuovi termini dell’offerta di Enel
Enel Brasil Investimentos Sudeste ha migliorato i termini della sua offerta pubblica volontaria per Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo. Enel rafforza così ulteriormente il suo impegno, subordinato all’esito positivo dell’offerta, volto a promuovere e sostenere un aumento di capitale di Eletropaulo per almeno 1,5 miliardi di reais brasiliani, equivalenti a circa 355 milioni di euro al cambio corrente. Con questi nuovi termini, Enel offre sia certezza di risorse finanziarie per la società, sia le condizioni più favorevoli per gli azionisti che vogliano partecipare all’offerta.
Lo scorso 17 aprile Enel Sudeste ha lanciato l’offerta, finalizzata ad acquisire l’intero capitale di Eletropaulo, per 28 reais brasiliani per azione. Tale offerta è condizionata all’acquisizione di un numero totale di azioni rappresentative di oltre il 50% del capitale sociale e al rinvio dell’aumento di capitale di Eletropaulo.
La prima a muovere su Eletropaulo era stata l’utility locale Energisa con un’Opa da 19 real brasiliani.
