Diasorin: Morgan Stanley conferma il giudizio overweight con tp a 33 euro
Pubblicato 4 Dicembre 2012 Aggiornato 19 Luglio 2022 16:25
Morgan Stanley ha confermato il giudizio overweight su Diasorin, fissando il target price a 33 euro. Gli analisti si aspettano una crescita del mercato Ivd di circa il 5% nel 2013 e nel 2014, ancora al di sotto della crescita del 6-7% di lungo periodo. Per il 2013-2014 gli esperti hanno stimato ricavi rispettivamente in progresso dell'8,6% a 474 milioni e del 10,5% a 524 milioni di euro, sulla base di una crescita organica del 7,7% e del 10,5%. Per quanto riguarda l'Ebitda, questo è visto da MS in aumento del 10,2% a 196 milioni di euro nel 2013 su un margine del 41,3%, un miglioramento di 60 punti base rispetto alle stime 2012 dato da un miglior test mix e dal crollo dei pagamenti delle royalty sulla Vitamina D. Tonico il titolo sul Ftse Mib, dove avanza dell'1,32% a quota 28,33.
