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CNH Industrial: fissato prezzo emissione per bond da 600 mln$

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CNH Industrial ha annunciato che la società interamente controllata CNH Industrial Capital LLC ha definito il pricing per l’emissione del prestito obbligazionario dell’ammontare nominale di 600 milioni di dollari, con cedola al 1,950%, scadenza nel 2023 e prezzo di emissione pari a 99,370. Il regolamento dell’offerta è atteso per il prossimo 2 luglio, fermo restando il soddisfacimento delle usuali condizioni di closing. E’ quanto si legge in una nota del gruppo.

CNH Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell’offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC.

I titoli senior unsecured di CNH Industrial Capital LLC, spiega la società, pagheranno interessi semestralmente il 2 gennaio ed il 2 luglio di ogni anno a partire dal 2 gennaio 2021 e saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. I titoli scadranno il 2 luglio 2023.