Carige: ecco cosa prevede la ‘super offerta’ BlackRock, aumento lieviterà a oltre 700 milioni. Verso maxi esuberi

Si profila un asse tra BlackRock e banche per il salvataggio di Banca Carige. Manca meno di un mese al 17 maggio, la scadenza della proroga concessa dalla Bce per presentare una offerta vincolante proprio su richiesta del colosso Usa rimasto ormai unico vero pretendente a rilevare il controllo della banca ligure.

Ieri è stata una giornata molto importante con il consiglio del Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) che ha esaminato l’impianto della proposta di BlackRock oltre a confermare per bocca del suo presidente la concreta possibilità che il bond da 320 milioni di euro venga convertito in azioni Carige.

I punti del piano BlackRock

Le ultime indiscrezioni stampa dettagliano i possibili passaggi chiave su cui poggia il piano BlackRock. Il colosso dell’asset management avrebbe predisposto un’offerta “aggressiva” che sarà presentata probabilmente già entro il 10 maggio. Secondo Il Messaggero sul piatto saranno messi 300-400 milioni cash nell’ambito dell’aumento di capitale che potrebbe lievitare di 80-100 milioni rispetto ai 630 milioni previsti dai commissari di Carige. La ricapitalizzazione andrebbe quindi a sfondare il muro dei 700 milioni di euro e tra le condizioni dell’offerta BlackRock ci sarebbe anche un’opzione call (acquisto) nei confronti dello Schema Volontario post conversione del bond. Il quotidiano romano parla di acquisto “a prezzi vantaggiosi” per il gigante Usa che nel suo piano si impegnerebbe anche a dare un’accelerata al business plan con focus sull’asset management, ossia attorno a Banca Cesare Ponti.

Maxi esuberi con dimezzamento filiali

Tra i paletti del piano BlackRock ci sarebbe poi un deciso taglio dei costi con il 50% delle filiali in meno e oltre 2mila esuberi.

Aumento dell’entità dell’aumento di capitale confermata anche da Il Corriere della Sera, che aggiunge come il grosso degli Npl (1,9 miliardi di euro a valore lordo) andrebbe a Sga.

Ieri il presidente del Fondo interbancario di tutela dei depositi, Salvatore Maccarone, ha detto che la conversione del bond Carige sottoscritto dallo Schema volontario del Fondo interbancario di tutela dei depositi in equity è molto verosimile perché le esigenze sono aumentate rispetto ai 400 milioni che c’erano all’epoca, quando è stato sottoscritto. “D’altra parte anche in quel piano era prevista la conversione dei bond in titoli quindi si tratta di un evento verosimile” ha sostenuto Maccarone.