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Bper lancia bond da 500 milioni a 5 anni, ordini superano il miliardo

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Bper ha lanciato oggi un bond dal valore di 500 milioni di euro a 5 anni. Le domande hanno superato quota 1 miliardo. Il rendimento di assegnazione è pari al mid swap maggiorato di 220 punti base. Lo spread finale equivale a un restringimento di 30 punti rispetto alle indicazioni iniziali di mid swap + 250 pb. Il rating atteso è pari a Ba3 (Moody’s) e BB (Fitch). Il mandato per il collocamento è affidato a Barclays, Bnp Paribas, Citi, Mediobanca e Santander.