1. Home ›› 
  2. Notizie ›› 
  3. Notizie Italia ›› 

Bper emette il suo primo social bond da 500 milioni

FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

BPER Banca ha concluso il collocamento della prima emissione di Social bond (Senior Preferred) per un ammontare di 500 milioni di euro e scadenza 6 anni destinata a investitori istituzionali.

Gli ordini sono stati superiori a 1,25 miliardi di euro da oltre 110 investitori istituzionali.

L’obbligazione, emessa nell’ambito di un Environmental, Social e Sustainability Bond Framework di recente pubblicazione e a valere sul programma EMTN da 6 miliardi di euro, andrà a finanziare un portafoglio selezionato di PMI a cui sono state concesse erogazioni coperte dalla garanzia pubblica prevista nel Decreto Liquidità per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Quali Joint Bookrunners dell’emissione hanno operato Crédit Agricole CIB, Citi, Goldman Sachs International, Mediobanca, Natixis e NatWest Markets. Crédit Agricole CIB e NatWest Markets hanno altresì operato quali Green and Social Structuring Advisors.