Banca Carige: lunedì al via aumento di capitale con sconto del 35,2%, Malacalza pronto a salire oltre il 20%
5 Giugno 2015 07:31
Avvio lunedì 8 giugno per il nuovo aumento di capitale di Banca carige. L’istituto genovese ha ottenuto dalla Consob il nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’aumento di capitale da massimi 850 milioni di euro. L’aumento di capitale, che terminerà il 25 giugno, è volto a raggiungere i target patrimoniali indicati dalla Bce.
Fari puntati sulle mosse della famiglia Malacalza, entrata in Carige con l’aumento dello scorso anno e recentemente salita al 15% del capitale (rilevato il 4,6% dai francesi di Bpce). La famiglia genovese potrebbe approfittare della ricapitalizzazione per arrotondare la quota oltre la soglia del 20%.
Fari puntati sulle mosse della famiglia Malacalza, entrata in Carige con l’aumento dello scorso anno e recentemente salita al 15% del capitale (rilevato il 4,6% dai francesi di Bpce). La famiglia genovese potrebbe approfittare della ricapitalizzazione per arrotondare la quota oltre la soglia del 20%.
Prezzo fissato a 1,17 euro, sconto del 35,2% sul Terp
Il prezzo di sottoscrizione è stato determinato a 1,17 euro, che corrisponde con uno sconto del 35,2% rispetto al TERP (prezzo teorico ex diritto), calcolato al prezzo ufficiale odierno pari a 6,25 euro.
La scorsa estate Banca Carige aveva condotto, a seguito dello scandalo che aveva coinvolto l’ex presidente Giovani Berneschi, un aumento di capitale da 800 mln di euro con sconto sul terp del 38%.
Tutti i dettagli dell’aumento di capitale
Il Cda dell’istituto ha deliberato di emettere massime 726.216.456 azioni ordinarie di nuova emissione da offrire in opzione ai titolari di azioni ordinarie e/o di azioni risparmio di Banca Carige, al prezzo di sottoscrizione pari a 1,17 euro per ciascuna nuova azione Banca Carige, di cui 0,88 euro a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di 7 azioni di nuova emissione Banca Carige ogni 1 azione ordinaria e/o azione di risparmio di Banca Carige posseduta.
Diritti negoziabili fino al 19 giugno
È previsto che i diritti di opzione che daranno diritto alla sottoscrizione delle azioni ordinarie Banca Carige dovranno essere esercitati, a pena di decadenza dall’8 giugno al 25 giugno e saranno negoziabili sul Mta dall’8 giugno al 19 giugno.
Banca Carige ha sottoscritto il contratto di garanzia in relazione all’aumento di capitale. Il consorzio bancario, coordinato da Mediobanca, si è impegnato a sottoscrivere le azioni ordinarie di nuova emissione in numero corrispondente ai diritti di opzione che risultino eventualmente non esercitati al termine dell’offerta in Borsa, fino all’ammontare complessivo massimo di 850 milioni di euro.
Banca Carige ha sottoscritto il contratto di garanzia in relazione all’aumento di capitale. Il consorzio bancario, coordinato da Mediobanca, si è impegnato a sottoscrivere le azioni ordinarie di nuova emissione in numero corrispondente ai diritti di opzione che risultino eventualmente non esercitati al termine dell’offerta in Borsa, fino all’ammontare complessivo massimo di 850 milioni di euro.
