Banco Popolare: conclusa l’emissione del covered bond da 1 mld
Pubblicato 24 Febbraio 2010 Aggiornato 19 Luglio 2022 15:17
Il Banco Popolare ha concluso con successo l'emissione inaugurale di obbligazioni garantite, nell'ambito del programma pluriennale annunciato a fine gennaio. L'emissione "jumbo", per 1 miliardo di euro, tasso fisso, con durata 7 anni destinata agli investitori istituzionali, è stata condotta da Banca Aletti & C., Royal Bank of Scotland PLC, UBS AG, Landesbank Baden-Wuerttemberg e Natixis in qualità di Joint Lead Managers. L'operazione, inizialmente annunciata con un'indicazione di rendimento pari al tasso mid swap a 7 anni incrementato di uno spread superiore agli 80bp, è stata prezzata al tasso mid swap + 80 punti base, grazie ai numerosi ordini registrati (superiori a 1,5 miliardi di euro). Le allocazioni di maggiore rilievo, rimarca la nota dell'istituto veronese, hanno riguardato gli investitori dei Paesi europei, in particolare, Germania, Paesi scandinavi e Paesi Bassi oltre a quelli del mercato domestico.
