UnipolSai completa con successo collocamento bond Tier 2 per 750 milioni. La cedola
![UnipolSai completa con successo collocamento bond Tier 2 per 750 milioni. La cedola](https://cdn.finanzaonline.com/001omzsGjQOOhHIxgzAargJ9xWk=/656x492/smart/https://www.finanzaonline.com/app/uploads/2017/04/imported-unipolsai-trattativa-per-cessione-asset-procede-con-allianz-in-via-esclusiva-image-1.jpeg)
UnipolSai Assicurazioni ha annunciato di aver completato nella giornata di ieri il collocamento presso investitori istituzionali italiani ed esteri di un bond ‘Tier 2’ da emettersi in forma dematerializzata e da accentrarsi presso Euronext Securities (ex Monte Titoli), in euro e a tasso fisso per 750 milioni di euro.
La data di emissione e regolamento del Tier 2 è prevista per il 23 maggio 2024.
Il bond Tier 2 è emesso a 99,853% e corrisponde ad una cedola fissa in ragione d’anno del 4,9%.
UnipolSai ha reso noto che l’emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori, a conferma della solida reputazione di cui UnipolSai ed il Gruppo Unipol godono sui mercati internazionali.
Durante il collocamento sono stati raccolti ordini superiori a 1,65 miliardi di Euro, con una copertura del book di circa 2,2 volte. Il Tier 2 è stato collocato per circa lì80% presso investitori istituzionali esteri.
Il rating atteso del Tier 2 è Ba1 per Moody’s e BBB- per Fitch.
I titoli saranno quotati sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange.
Joint Lead Manager dell’operazione sono BNP Paribas, Goldman Sachs International, IMI Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan SE and Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A..