UniCredit e CDP lanciano il primo Basket Bond in Italia legato a obiettivi ESG
Nella giornata di oggi UniCredit e CDP hanno lanciato il primo Basket Bond in Italia legato a obiettivi ESG, con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito alle imprese di minori dimensioni e finanziarne i piani di sviluppo sostenibile.
Nel dettaglio, il nuovo programma di Basket Bond ESG, punta a mobilitare risorse per almeno 100 milioni di euro, anche grazie agli strumenti di garanzia della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per sostenere gli investimenti delle Pmi e Mid-Cap attive nei settori strategici dell’economia italiana.
Focus su Pmi e Mid-Cap
Il programma parte oggi con la prima tranche di emissioni da 48 milioni di euro in favore di otto aziende dislocate su tutto il territorio nazionale: Comat Servizi Energetici, società di Torino che ha emesso un minibond da 12 milioni; la vicentina Fitt (10 milioni); la comasca Lariotex (8 milioni); la torinese G.D.L. (6 milioni); Ferretto Group di Vicenza (4 milioni), la salernitana Autuori Group Logistics (3 milioni), la calabrese Studio Progettazioni Industriali (3 milioni) e la napoletana Compagnia Manifatture Tessili (2 milioni).
Ognuna di queste aziende ha emesso minibond di durata pari a sei anni, raccogliendo risorse utili a favorire i rispettivi piani di crescita e sviluppo, in Italia e all’estero.
CDP e UniCredit hanno sottoscritto ciascuna il 50% dell’ammontare complessivo del programma, che gode della garanzia del Fondo Europeo di Garanzia (FEG), gestito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti (BEI), per la copertura del 90% delle perdite registrate sui singoli minibond e fino alla capienza massima del 35% del portafoglio complessivo.
L’iniziativa nasce dalla crescente consapevolezza delle imprese dell’importanza da un lato di orientarsi verso modelli di business improntati a criteri di natura ambientale, sociale e di governance, dall’altro di accedere a forme di finanziamento complementari a quelle tradizionali bancarie.
Ma non solo, il Basket Bond si sta dimostrando uno strumento ideale per convogliare l’interesse di investitori istituzionali verso le piccole e medie imprese che altrimenti singolarmente avrebbero difficoltà ad accedere al mercato dei capitali.
Nell’operazione in questione, Master Gardant S.p.A. ha agito come servicer, corporate servicer, calculation agent ed EIB guarantee monitoring agent.
“Con il primo Basket Bond ESG a livello di mercato che lanciamo oggi con CDP, dichiara Remo Taricani, deputy head di UniCredit Italia, mobilitiamo nuove e importanti risorse, complementari al credito bancario, che ci consentono di fornire ulteriore sostegno ai sempre più numerosi e significativi progetti di investimento delle imprese del Paese nel senso della sostenibilità. In quanto banca leader in Italia nel mercato dei minibond abbiamo messo la nostra capacità di innovazione finanziaria al servizio della transizione ESG delle Pmi e Mid-Cap del Paese”.
