UBI Banca: piazzato bond senior unsecured da 750 milioni, scadenza 5 anni
Pubblicato 9 Ottobre 2017 Aggiornato 19 Luglio 2022 17:02
UBI Banca (-1,3% a 4,1 euro) ha piazzato un bond senior unsecured della durata di 5 anni (scadenza prevista il 17 ottobre 2022) dall’importo di 750 milioni di euro. Poco dopo la chiusura del book, alle 13, gli ordini ammontavano a oltre 1,3 miliardi.
Il titolo dovrebbe prezzare a 63 punti base sopra il tasso midswap. Ubi Banca ha rating Baa3 per Moody's, BBB- per S&P e Fitch e BBB(high) per Dbrs. Con l'operazione odierna, nel corso dell'anno la banca ha coperto tutte le principali tipologie di emissione obbligazionaria: Ubi infatti ha già collocato a marzo un subordinato di tipo Tier2 da 500 milioni, seguito a fine settembre da un covered da 1,25 miliardi.
Il titolo dovrebbe prezzare a 63 punti base sopra il tasso midswap. Ubi Banca ha rating Baa3 per Moody's, BBB- per S&P e Fitch e BBB(high) per Dbrs. Con l'operazione odierna, nel corso dell'anno la banca ha coperto tutte le principali tipologie di emissione obbligazionaria: Ubi infatti ha già collocato a marzo un subordinato di tipo Tier2 da 500 milioni, seguito a fine settembre da un covered da 1,25 miliardi.
