Software Armageddon, per ceo Nvidia “è illogico”. Wedbush scommette su 5 titoli da acquistare subito

Non si arresta la svendita delle azioni software. A livello globale il settore ha inanellato sei sessioni consecutive di perdite e cancellato circa 830 miliardi di dollari di valore di mercato dal 28 gennaio.

Cosa sta succedendo

Gli investitori temono che l’intelligenza artificiale possa rivoluzionare il software, e ci sono segnali che strumenti come Claude Cowork di Anthropic stanno già minacciando di farlo.

Ad acuire la debolezza è stata infatti l’introduzione da parte di Anthropic di uno strumento legale che promette di automatizzare attività come la revisione dei contratti e la redazione di briefing legali. Novità che ha sollevato preoccupazioni nel settore. Secondo gli analisti di Morgan Stanley, l’introduzione di queste nuove capacità per il prodotto Cowork di Anthropic nel campo legale potrebbe intensificare la concorrenza nel settore.

Inoltre settimana scorsa il settore è stato impattato dai riscontri arrivati da Microsoft, che ha dominato il software aziendale per più di una generazione, con il mercato che ha storto il naso davanti al capex superiore alle previsioni che ha alimentato i timori di eccessivi investimenti nell’AI in assenza ancora di ritorni concreti.

Il ceo di Nvidia: “Timori illogici”

Con circa l’80% dei Chief Information Officer (CIO) concentrati sull’implementazione di funzionalità di intelligenza artificiale e machine learning nelle organizzazioni, si sta diffondendo la convinzione che i budget per il software aziendale abbiano iniziato a spostarsi verso iniziative di intelligenza artificiale, cannibalizzando la spesa rimanente per gli sviluppi software.

Tuttavia, il ceo di Nvidia Jensen Huang ha contestato questi timori. “Questa idea che l’industria del software sia in declino e venga sostituita dall’IA è la cosa più illogica al mondo e il tempo si dimostrerà utile”, ha detto Huang intervenendo al Cisco AI Summit. Secondo il numero uno di Nvidia l’AI utilizzerà gli strumenti esistenti invece di reinventarli, quindi si aspetta che l’AI funzioni con l’aiuto delle piattaforme software esistenti.

Dan Ives indica 5 titoli software da acquistare subito

Dopo il violento sell-off di questi giorni c’è chi vede potenziale di risalita per i maggiori player del settore softwarte. “Il mercato si sta preparando a uno scenario apocalittico per le aziende di software nel breve termine, che a nostro avviso è estremamente esagerato, poiché molti clienti non saranno disposti a mettere a rischio i propri dati per capitalizzare sulle strategie di implementazione dell’AI finché non ci saranno meno rischi con questi progetti di migrazione”, argomenta Dan Ives di Wedbush, che non nasconde che l’AI può essere un ostacolo per il software nel breve termine. “Tuttavia, l’entità di questa svendita di software è un vero grattacapo e sta tenendo conto di uno scenario apocalittico per il settore, che a nostro avviso è ben lontano dalla realtà”.
A riguardo l’esperto tech indica cinque titoli di Wall Street da acquistare in questa “Software Garage Sale”. Sono nell’ordinie: Microsoft, Palantir, CrowdStrike, Snowflake e Salesforce.