Safilo: al via collocamento prestito obbligazionario equity-linked per 150 milioni di euro

Safilo Group annuncia l'avvio di un'offerta di obbligazioni unsecured e unsubordinated equity-linked con scadenza il 22 maggio 2019, per un importo nominale complessivo pari a circa 150 milioni di euro, garantite da Safilo. L'importo finale nominale complessivo si riferisce ad un numero massimo di azioni ordinarie della Società sottostanti pari a 7 milioni. Le obbligazioni saranno convertibili in azioni subordinatamente all'approvazione, da parte dell'assemblea straordinaria di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione da riservare esclusivamente al servizio della conversione delle predette obbligazioni. L'assemblea straordinaria sarà convocata per una data antecedente al 30 settembre 2014. Le obbligazioni saranno emesse alla pari per un valore nominale unitario pari a 100.000 euro e saranno offerte con una cedola fissa compresa tra il 1,25% ed il 2% annuo, pagabile semestralmente in via posticipata il 22 maggio e il 22 novembre di ogni anno. Banca Imi, Bnp Paribas e Unicredit agiranno in qualità di Joint Bookrunners.