Mps: ordini per oltre 1,1 miliardi per il bond senior preferred, yield del 4%
Pubblicato 5 Luglio 2019 Aggiornato 19 Luglio 2022 17:17
Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha concluso ieri il collocamento di un’emissione obbligazionaria unsecured di tipo Senior Preferred a tasso fisso con scadenza 3 anni, destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a 500 milioni di euro. Si tratta della prima emissione di uno strumento senior unsecured da parte di Banca Monte dei Paschi dall’avvio del piano di ristrutturazione.
L’emissione ha ottenuto ordini per oltre 1,1 miliardi di Euro da parte di circa 100 investitori. Grazie alla forte domanda, il rendimento indicato inizialmente nell’intervallo 4,250 - 4,375% è stato portato ad un livello finale pari al 4%. Il titolo, rimarca la banca senese in una nota, è stato distribuito a diverse tipologie di investitori istituzionali quali Asset Managers (60,5%), Fondi Hedge (23,8%), Banche/Private Banks (14,3%) e altri (1,4%). La ripartizione geografica è stata la seguente: Regno Unito (37,6%), Italia (31,7%), Francia, Lussemburgo e Svizzera (13,7%), altri paesi (17%).
L'obbligazione, emessa a valere sul programma Euro Medium Term Notes di BMPS, con rating atteso di Caa1 (Moody's) / B (Fitch) / B(high) (DBRS), sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo. Morgan Stanley ha curato il collocamento in qualità di Sole Lead Manager, coadiuvata da MPS Capital Services in qualità di Co-Manager.
Ieri il titolo Mps ha messo a segno un rally del 17,55% a 1,40 euro.
L’emissione ha ottenuto ordini per oltre 1,1 miliardi di Euro da parte di circa 100 investitori. Grazie alla forte domanda, il rendimento indicato inizialmente nell’intervallo 4,250 - 4,375% è stato portato ad un livello finale pari al 4%. Il titolo, rimarca la banca senese in una nota, è stato distribuito a diverse tipologie di investitori istituzionali quali Asset Managers (60,5%), Fondi Hedge (23,8%), Banche/Private Banks (14,3%) e altri (1,4%). La ripartizione geografica è stata la seguente: Regno Unito (37,6%), Italia (31,7%), Francia, Lussemburgo e Svizzera (13,7%), altri paesi (17%).
L'obbligazione, emessa a valere sul programma Euro Medium Term Notes di BMPS, con rating atteso di Caa1 (Moody's) / B (Fitch) / B(high) (DBRS), sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo. Morgan Stanley ha curato il collocamento in qualità di Sole Lead Manager, coadiuvata da MPS Capital Services in qualità di Co-Manager.
Ieri il titolo Mps ha messo a segno un rally del 17,55% a 1,40 euro.
