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Mps, collocato con successo bond per 750 milioni

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Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria, destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a 750 milioni di euro. L’operazione ha riguardato un bond unsecured di tipo Senior Preferred a tasso fisso con scadenza 5 anni e tre mesi (aprile 2025). L’emissione ha ottenuto un buon riscontro da parte del mercato, con ordini finali per circa 1,2 miliardi da parte di oltre 115 investitori. Grazie alla forte domanda, che è arrivata a superare 1,6 miliardi, il rendimento indicato inizialmente in area 3% è stato portato a un livello finale pari al 2,7%. Il titolo è stato distribuito a diverse tipologie di investitori istituzionali, come asset managers (55%), banche (27%), fondi hedge (12%), fondi pensione e assicurazioni (5%) e altri (1%). La ripartizione geografica è stata: Regno Unito e Irlanda (44%), Italia (39%), altri paesi (17%).