Italgas: conclusa tender offer, riacquistati titoli per complessivi 256 mln
Pubblicato 15 Febbraio 2021 Aggiornato 19 Luglio 2022 17:26
La tender offer di Italgas (rating BBB+ per Fitch, Baa2 per Moody’s) si è conclusa con una percentuale di adesione superiore al 58% delle obbligazioni in circolazione in scadenza nel gennaio 2022. Includendo anche le obbligazioni con scadenza 2024, il riacquisto di titoli ammonta complessivamente a nominali quasi 256 milioni di euro.
L’operazione, che rappresenta il secondo esercizio di liability management effettuato da Italgas, è stata annunciata lo scorso 5 febbraio contestualmente all’emissione obbligazionaria “dual tranches” da nominali 500.000.000 di euro cadauna, con scadenza rispettivamente febbraio 2028 e febbraio 2033. Grazie all’effetto combinato delle due operazioni, si legge nella nota, la società ha potuto ridurre il rischio di rifinanziamento ed estendere, contemporaneamente, la durata media del proprio indebitamento.
L’operazione, che rappresenta il secondo esercizio di liability management effettuato da Italgas, è stata annunciata lo scorso 5 febbraio contestualmente all’emissione obbligazionaria “dual tranches” da nominali 500.000.000 di euro cadauna, con scadenza rispettivamente febbraio 2028 e febbraio 2033. Grazie all’effetto combinato delle due operazioni, si legge nella nota, la società ha potuto ridurre il rischio di rifinanziamento ed estendere, contemporaneamente, la durata media del proprio indebitamento.
