Ipo Rai Way: offerta al via oggi, forchetta di prezzo tra 2,95 e 3,50 euro
Pubblicato 3 Novembre 2014 Aggiornato 19 Luglio 2022 16:04
Al via oggi l'offerta delle azioni ordinarie Rai Way. L'Offerta pubblica di vendita (OPV) si protrarrà fino alle ore 12.00 del 13 novembre. Il giorno del debutto a Piazza Affari di Rai Way dovrebbe essere il 19 novembre. Venerdì è arrivato il via libera della Consob alla pubblicazione del prospetto informativo.
L'Offerta pubblica di vendita (Opv) delle azioni Rai Way prevede la cessione da parte della RAI di una quota di minoranza di azioni ordinarie Rai Way. L'intervallo di valorizzazione indicativa di rai Way è stato fissato compreso tra un minimo di 802,4 milioni di euro e un massimo di 952 milioni di euro, pari a una forchetta di prezzo tra un minimo di 2,95 euro per azione ed un massimo di 3,50 euro. Saranno offerte 83.000.000 azioni, corrispondenti a circa il 30,51% del capitale sociale, prevedendo inoltre la concessione da parte della Rai, a favore dei coordinatori dell'offerta globale di un'opzione di sovrallocazione e di greenshoe per massime 12.000.000 azioni. Conseguentemente, presupponendo l'adesione totale all'offerta e l'esercizio delle opzioni di sovrallocazione e greenshoe, l'offerta globale sarà pari al 34,93% del capitale sociale di Rai Way. Un minimo di 8.300.000 Azioni, pari al 10% delle Azioni oggetto dell'Offerta Globale, sarà rivolto al pubblico indistinto in Italia e ai Dipendenti; di contro un massimo del 90% delle azioni sarà riservato a investitori istituzionali. L'OPV prevede l'acquisto di quantitativi minimi di 1.000 Azioni ("Lotto Minimo") o suoi multipli, ovvero per quantitativi minimi di 10.000 Azioni ("Lotto Minimo di Adesione Maggiorato") o suoi multipli.
E' prevista una bonus share per chi manterrà i titoli per almeno 12 mesi con l'attribuzione di un'azione ogni 20 azioni assegnate. Per i dipendenti la bonus share sarà invece di 1 azione ogni 10 azioni possedute.
L'Offerta pubblica di vendita (Opv) delle azioni Rai Way prevede la cessione da parte della RAI di una quota di minoranza di azioni ordinarie Rai Way. L'intervallo di valorizzazione indicativa di rai Way è stato fissato compreso tra un minimo di 802,4 milioni di euro e un massimo di 952 milioni di euro, pari a una forchetta di prezzo tra un minimo di 2,95 euro per azione ed un massimo di 3,50 euro. Saranno offerte 83.000.000 azioni, corrispondenti a circa il 30,51% del capitale sociale, prevedendo inoltre la concessione da parte della Rai, a favore dei coordinatori dell'offerta globale di un'opzione di sovrallocazione e di greenshoe per massime 12.000.000 azioni. Conseguentemente, presupponendo l'adesione totale all'offerta e l'esercizio delle opzioni di sovrallocazione e greenshoe, l'offerta globale sarà pari al 34,93% del capitale sociale di Rai Way. Un minimo di 8.300.000 Azioni, pari al 10% delle Azioni oggetto dell'Offerta Globale, sarà rivolto al pubblico indistinto in Italia e ai Dipendenti; di contro un massimo del 90% delle azioni sarà riservato a investitori istituzionali. L'OPV prevede l'acquisto di quantitativi minimi di 1.000 Azioni ("Lotto Minimo") o suoi multipli, ovvero per quantitativi minimi di 10.000 Azioni ("Lotto Minimo di Adesione Maggiorato") o suoi multipli.
E' prevista una bonus share per chi manterrà i titoli per almeno 12 mesi con l'attribuzione di un'azione ogni 20 azioni assegnate. Per i dipendenti la bonus share sarà invece di 1 azione ogni 10 azioni possedute.
