Ipo Cerved: Consob approva prospetto informativo
Pubblicato 6 Giugno 2014 Aggiornato 19 Luglio 2022 16:10
Cerved si avvicina a grandi passi a Piazza Affari. Cerved Information Solutions ha annunciato di avere ottenuto dalla Consob l'approvazione del prospetto informativo relativo all'offerta globale di vendita e sottoscrizione e all'ammissione a quotazione in Borsa.
L'offerta riguarderà 84 milioni di azioni ordinarie, in gran parte rivenienti da aumento di capitale e in parte vendute dall'azionista Chopin Holdings, facente capo ai fondi di Cvc Capital Partners, corrispondenti al 43,1% del capitale (49,2% in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe).
L'offerta pubblica avrà inizio il prossimo 9 giugno e terminerà il 18 giugno, mentre l'offerta istituzionale prende il via oggi e terminerà il prossimo 18 giugno.
"L'intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società, prima dell'aumento di capitale, è compreso tra un minimo non vincolante di 750 milioni di euro e un massimo vincolante di 975 milioni, pari ad un minimo non vincolante di 5 euro per azione ed un massimo vincolante, pari al prezzo massimo, di 6,5 euro per azione", afferma il gruppo in un comunicato.
L'offerta riguarderà 84 milioni di azioni ordinarie, in gran parte rivenienti da aumento di capitale e in parte vendute dall'azionista Chopin Holdings, facente capo ai fondi di Cvc Capital Partners, corrispondenti al 43,1% del capitale (49,2% in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe).
L'offerta pubblica avrà inizio il prossimo 9 giugno e terminerà il 18 giugno, mentre l'offerta istituzionale prende il via oggi e terminerà il prossimo 18 giugno.
"L'intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società, prima dell'aumento di capitale, è compreso tra un minimo non vincolante di 750 milioni di euro e un massimo vincolante di 975 milioni, pari ad un minimo non vincolante di 5 euro per azione ed un massimo vincolante, pari al prezzo massimo, di 6,5 euro per azione", afferma il gruppo in un comunicato.
