Intesa Sanpaolo: lancia bond da 1,25 miliardi di dollari a 5 anni su mercato Usa
Pubblicato 29 Ottobre 2013 Aggiornato 19 Luglio 2022 16:16
Intesa Sanpaolo ha lanciato un'emissione obbligazionaria senior per un totale di 1,25 miliardi di dollari destinata esclusivamente ai mercati americano e canadese. Lo comunica Intesa Sanpaolo in una nota. Si tratta di un bond a tasso fisso che sarà emesso a valere sul Programma Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo e scadrà al termine di un periodo di cinque anni e due mesi. Il bond sarà collocato sul mercato americano e canadese.
La cedola semestrale, pagabile in via posticipata il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno a partire dal 15 gennaio 2014 fino a scadenza, è pari a 3,875% per anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,981%. Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è il 3,88% annuo e lo spread totale per l'investitore è pari al rendimento del titolo di Stato americano a 5 anni + 260 punti base per anno. La data di scadenza del bond è prevista per il 19 gennaio 2019.
I tagli minimi dell'emissione obbligazionaria sono di 200 mila dollari e 1.000 dollari aggiuntivi e la data di regolamento dell'emissione obbligazionaria è prevista per il 4 novembre 2013. I capofila incaricati della distribuzione dei titoli sono Banca Imi, Citigroup, Goldman Sachs e JP Morgan Securities. I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa2 da Moody's, BBB da Standard & Poor's, BBB+ da Fitch e A (low) da Dbrs.
La cedola semestrale, pagabile in via posticipata il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno a partire dal 15 gennaio 2014 fino a scadenza, è pari a 3,875% per anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,981%. Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è il 3,88% annuo e lo spread totale per l'investitore è pari al rendimento del titolo di Stato americano a 5 anni + 260 punti base per anno. La data di scadenza del bond è prevista per il 19 gennaio 2019.
I tagli minimi dell'emissione obbligazionaria sono di 200 mila dollari e 1.000 dollari aggiuntivi e la data di regolamento dell'emissione obbligazionaria è prevista per il 4 novembre 2013. I capofila incaricati della distribuzione dei titoli sono Banca Imi, Citigroup, Goldman Sachs e JP Morgan Securities. I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa2 da Moody's, BBB da Standard & Poor's, BBB+ da Fitch e A (low) da Dbrs.
