Intesa Sanpaolo, cartolarizzazione da 13 miliardi

Cartolarizzazione di un portafoglio di mutui fondiari residenziali in bonis per 13,05 miliardi di euro per Intesa sanpaolo. L’operazione è stata effettuata tramite il veicolo Adriano Finance 2, nel quadro del prudenziale ampliamento della già elevata disponibilità di attivi stanziabili presso le Banche Centrali che era stato annunciato l’11 novembre 2008. La strutturazione dell’operazione è stata curata da Intesa Sanpaolo e Banca IMI in qualità di Arrangers. Banca IMI è responsabile dell’offerta dei titoli, in qualità di Lead Manager e Book Runner. L’operazione prevede un’unica tranche senior (classe A) di 12.174 milioni di euro – con vita media attesa di 5 anni, quotata presso la Borsa di Lussemburgo e cui è stato assegnato rating AA da Fitch – e in una tranche junior (classe B) di 876 milioni di euro.