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Illimity: Equita alza target price del 18% dopo nuovo piano e guarda con interesse a sviluppo B-ILTY

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Dopo la presentazione del business plan 2021-2025, Equita Sim ha aumentato il target price di Illimity Bank del 18% a 13 Euro per azione. La valutazione corrisponde a 10,5 volte gli utili del 2022 e tiene in considerazione una migliore dotazione di capitale e maggiore visibilità sulle
prospettive del digital banking.

Il piano si focalizza su 4 priorità che dovrebbero contribuire positivamente alla crescita dell’azienda: (i)accelerazione dei volumi nei core business, (ii) maggiore diversificazione di ricavi, con maggior importanza da attività a basso assorbimento di capitale, (iii) mantenimento di un elevato livello di liquidità e funding mix bilanciato, (iv) stabilità sul fronte del capitale (CET1 > 15%).

Inoltre gli analisti della Sim milanese giudicano interessante lo sviluppo di B-ILTY, piattaforma di digital banking dedicata alle imprese, dato il mercato potenziale particolarmente amplio (c.1mn di aziende target). Rimane tuttavia da verificarne la velocità di penetrazione.