GTech, completata offerta di obbligazioni per 5 mld di dollari

GTech ha completato l'offerta di una serie di obbligazioni senior garantite in dollari e in euro, per un ammontare complessivo di 5 miliardi di dollari, come parte del finanziamento per l'acquisizione di Igt. Il collocamento delle obbligazioni è stato condotto tramite una società veicolo, Cleopatra Finance. In corrispondenza con l'acquisizione di Igt, GTech si fonderà mediante incorporazione in Georgia Worldwide (NewCo) e le azioni ordinarie della NewCO saranno quotate al New York Stock Exchange. Di conseguenza, NewCo diventerà l'emittente delle obbligazioni e utilizzerà i proventi del collocamento per pagare il corrispettivo in contanti dell'acquisizione di Igt, le spese relative all'acquisizione e possibilmente rifinanziare una parte del debito esistente di GTech e Igt, spiega la nota odierna. È stata presentata richiesta di ammissione alla quotazione delle obbligazioni presso il Global Exchange Market dell'Irish Stock Exchange. "Quella annunciata oggi è la prima emissione sul mercato statunitense ed è la prima volta che lanciamo un'operazione globale di queste dimensioni, che ha registrato una domanda di gran lunga superiore all'offerta. Si tratta, quindi, di un altro passo significativo verso il completamento dell'operazione Igt", ha commentato Alberto Fornaro, executive vice president e Cfo di GTech.