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FS Italiane: nuovo bond a tre anni per 80 mln

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FS Italiane ha collocato, in private placement, un’emissione obbligazionaria (serie 16) di 80 milioni di euro e durata 3 anni, a valere sul Programma quotato all’Euronext Dublin. Lo si appende in una nota della società nella quale ha precisato che il bond sarà emesso sopra la pari con cedola nulla e dunque con rendimento negativo, pari allo -0.114%, per la prima volta nella storia dei bond EMTN di FS. “I proventi del collocamento saranno destinati alla copertura degli investimenti del gruppo”, precisa la società.

Il profilo di credito di FS ed il momento di mercato con i tassi ai minimi storici, hanno di fatto creato valore per il Gruppo azzerando l’onere finanziario sul prestito obbligazionario collocato. UniCredit Bank AG ha agito in qualità di Sole Bookrunner.