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Fondi stracciano i Bot nel lungo periodo, per quelli azionari +5% medio annuo nell’ultimo decennio

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Bilancio positivo di lungo e medio periodo per i fondi comuni italiani. E’ quanto emerge dall’analisi elaborata dall’ufficio studi di Mediobanca sull’andamento dei fondi di investimento negli ultimi dieci anni. Chi avesse investito in tutti i fondi comuni aperti italiani negli ultimi 10 anni (dati aggiornati a fine 2018) avrebbe ottenuto un guadagno in conto capitale del 7% (+0,6% medio annuo) rispetto ad un impiego annuale in BOT a 12 mesi.

Il confronto col tasso risk free risulta favorevole anche nell’ultimo quinquennio (+2,2% in conto capitale, +0,4% annuo). Guardando ai fondi azionari, il guadagno è del 63,1% negli ultimi 10 anni con una media annua di +5% rispetto al 2,6% medio dell’indice Mediobanca Total Return.

Guardando ai costi di gestione, risultano in flessione all’1,2% del patrimonio (1,3% nel 2017) con la punta del 2,2% nel comparto azionario in calo dal massimo storico del 2015.